Unsere Beratungsphilosophie im Überblick

Erfahren Sie, wie wir Ihre Finanzplanung individuell und objektiv begleiten und gemeinsam Lösungen entwickeln.

Innovative Ansätze

Individuelle Methoden für Ihre Anforderungen.

Objektive Analyse

Faktenbasierte Bewertung Ihrer Situation.

Unser Team

Sabine Keller

Beraterin

Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und ein Gespür für individuelle Anliegen zeichnen sie aus.

Martin Scholz

Analyst

Verantwortlich für objektive Analysen und verständliche Auswertungen im Beratungsprozess.

Claudia Weber

Kundenservice

Sorgt für reibungslose Abläufe und ist Ihre erste Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen.

So läuft die Beratung ab

Transparente und strukturierte Prozesse für Ihre Sicherheit

1

Erstgespräch vereinbaren

Beim ersten Kontakt klären wir Ihre Wünsche und Erwartungen und erläutern unsere Arbeitsweise.

Ein persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie.

2

Individuelle Analyse durchführen

Wir analysieren Ihre Situation und berücksichtigen alle relevanten Faktoren für realistische Empfehlungen.

Objektive Bewertung steht im Fokus.

3

Lösungen erarbeiten und besprechen

Gemeinsam entwickeln wir verständliche und nachvollziehbare Lösungswege.

Alle Optionen werden offen erläutert.

4

Umsetzung und Begleitung

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und passen die Strategie an neue Lebenssituationen an.

Auf Wunsch kontinuierliche Betreuung möglich.

Vergleich unserer Leistungen

Leistungen	Basis Paket	Komfort Paket	Premium Paket
Individuelle Analyse Ihrer Situation	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Persönlicher Ansprechpartner	Nicht enthalten	Vorhanden	Vorhanden
Regelmäßige Überprüfung	Nicht enthalten	Vorhanden	Vorhanden
Erweiterte Dokumentation	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Vorhanden